Ta fram en kundprofil och skicka en fakturakopia

Modul Kundreskontra - Kunder

Skriv antingen kundnummer, namn, personnummer eller organisationsnummer och klicka på sök. Inte alltid personnummer/oganisationsnummer finns på fakturaunderlagen som mottogs. 

Finner ni inget på någon av dessa sökningar, är fakturan troligen inte skapad än. Se dokument Vem fakturerar vilka kundfakturor inom Malmö Pastorat för att se när i månaden fakturor skapas.

Gå vidare till nästa sida för att se information när man får en träff på sökningen.

Sök på kundnr 151315. Klicka på OK.

Gå till Flik reskontra.

Högerklicka på fakturaraden nedan.

Välj skriv ut faktura.

Om det har skickats fakturapåminnelser, så är där en pil efter Skriv ut faktura, och man får klicka på Skriv ut faktura i rullistan som kommer fram.
 

Skriv ut faktura = första fakturan som skickades

Rad 2 Skriv ut krav 1 = första påminnelsefakturan

Rad 3 Skriv ut krav 2 = andra påminnelsefakturan

Rad 4 Skriv ut krav 3 = tredje och sista påminnelsefakturan, efter detta går det till Svea inkasso om fakturan förblir obetald

Är det inget krav skickat, kommer inte pilen efter Skriv ut faktura. Klicka på skriv ut faktura.

Om kund önskar en kopia på fakturan, kan den mejlas eller skickas med brev. Välj alltid senaste alternativet, dvs om krav skickats, välj skriv ut krav. Om inget krav, välj Skriv ut faktura.

När du väljer Skriv ut faktura, kommer den antingen som en pdf direkt i webbläsaren, då sparar du ner det och mejlar som vilken annan pdf som, alt skriver ut och skickar per post. Du kan även komma till Kund – fakturarapport.

Välj namnet på din skrivare för att skriva ut eller Foxit reader pdf printer för att få den som pdf.

Layout: Faktura kansli OCR (oavsett om den ska skrivas ut eller ta fram pdf). Välj skriv ut eller förhandsgranska.

Är krav skickat gör du enligt nedan.

Välj utskrift: Lokal utskrift

Namn: Foxit reader PDF printer om ska mejla kund, eller skrivarens namn om ska skickas per post

Layout: OCR Krav kansli

Välj Skriv ut och spara som PDF och mejla kund, eller välj din skrivare och skriv ut.